财富管理行业在2016年进入了全面竞争和提升综合能力的阶段。金融产品创新、资产管理创新、数字科技融合、服务模式提升成为全行业认可的发展方向。如何通过融合云计算、大数据和移动互联网技术为高净值客户提供深度的财富管理服务，是如今财富管理行业所面临的共同的课题。

       财富理财机构有很多分支机构遍布各地，客户信息散落在不同地域、不同部门人员中，若客户信息的收集、整理与共享缺乏系统规划，理财顾问对客户关系等信息认识片面，则难免造成客户流失，对企业损失尤为严重。

       由于财富机构资金募集的时间非常短，如果募集资金不够之前备案的发行规模，募集就面临重新备案甚至失败的结果。所以募集过程的实时管理非常重要，后台运营人员能够实时查看资金到账情况，从而可以及时调整销售策略和力度，有效促成募集成功。

       另外，对于销售过程复杂且难以掌控的财富理财机构来说，控制过程，才能控制结果。若销售过程不透明，缺乏统一管理，过程烦琐且不容易跟踪，粗放式的销售定会造成成本浪费，销售预测困难，管理层对销售状况缺乏全局把握。

       1. 高净值客户被锁定，获客难度大；

       2. 缺少对客户的深入了解，推荐的产品不对路；

       3. 理财师流动频繁，客户流失快；

       4. 销售募集过程中预约、缴款和合同流程杂乱,容易出错。

       这时，财富管理行业可以使用CRM来解决客户流失问题：

       从创建客户开始就保持对客户的跟踪和分析,采用客户池规则对客户线索有效跟踪和利用。

       1. 规范产品管理和募集流程

       产品开始募集就全程实施监控募集过程,下沉到每个团队和个人的募集目标、进度。募集完成及时根据产品收益分配情况提醒客户还本付息。

       2. 解决流程凌乱问题

       理财的预约、付款和合同进行绑定，有效跟踪销售过程中的所有电子或纸质凭据,使销售募集过程清晰可追溯。

       3. 解决产品推荐问题

       在对客户风险和投资偏好的跟踪和分析的基础上，为客户推荐可能匹配的金融产品，帮助理财师更有针对性的给客户选择金融产品。

       赢在销客CRM是一款基于企业微信的客户关系管理软件，以“让销售更简单，让管理更高效”为宗旨，为中小型企业提供智能信息化服务。倾力打造的赢在销客CRM 产品操作简便、易用。用户直接通过浏览器即可创立和部署应用，过程像搭积木一样简单，服务可以根据不同企业的不同发展阶段和营销策略实时调整，帮助企业实现更理想的营销和管理效果。